Die biblische „Johannes-Offenbarung“ wird mit den Texten von Willi Schmidt in Bezug gesetzt zu der ganz persönlichen Offenbarung des Musikers Franz. Texte und Idee von Willi Schmidt, Autor und Theaterregisseur aus Wittelsberg bei Marburg.
Der einstündige Film erzählt szenisch die Geschichte von Franz, der sich in Erinnerungen an seine Vergangenheit verliert. Neben der Schwermut, der Melancholie des Films, finden sich auch immer wieder zarte, liebevolle Bilder des Spiels, der Leichtigkeit.
Einige Szenen wurden in der Marburger Waggonhalle gedreht. Der Erzähler spricht meist aus dem Off, doch immer wieder gibt es auch Dialoge mit Sarah, seinem “Engel”.